Giovanna Matarese

Individuare le aree di miglioramento di un portafoglio è compito di un CFI. L’eventuale presenza di strumenti non efficienti è illustrata al cliente che può verificare con i dati che forniamo di altri strumenti simili come caratteristiche ma migliori come dati di rendimento / rischio, le inefficienze presenti in portafoglio. Gli eventuali rischi finanziari che il portafoglio ha (rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di volatilità, rischio commodity, rischio di concentrazione etc etc ) vengono evidenziati e illustrati al cliente. La percezione del cliente circa il grado di miglioramento del portafoglio con interventi di ristrutturazione dello stesso è obiettivo da raggiungere per rendere il medesimo consapevole di dove occorre agire per elevare la qualità del suo portafoglio.